브라질 전선 및 케이블 산업 업데이트 2025: 시장 동향, 정책 변화 및 전략적 기회

요약 및 읽기 가이드 

예상 독서 시간: 약 4-5분

독자들은 다음 사항에 대해 명확하게 이해하게 될 것입니다:

1. 시장 성장 동력: 다음을 식별합니다. 세 가지 핵심 동력 브라질 시장을 활성화하는 요인: 정부의 대규모 인프라 현대화 계획, 지속적인 재생 에너지 확장, 그리고 급성장하는 IT 및 디지털화 부문의 수요 증가.정책 및 규제 환경: 최신 정보를 파악합니다.
2. 무역 정책 (예: 수입 관세 인상, 반덤핑 조치) 및 진화하는 현지환경 규제 (예: 브라질의 RoHS 제안)는 경쟁 역학을 크게 변화시키고 있습니다.경쟁 생태계 및 전략적 움직임: 글로벌 거대 기업, 현지 챔피언, 그리고 적극적인 중국 투자자로 구성된 복잡한 경쟁 환경과 최신 전략 활동(예: 자산 거래, 현지화 투자)을 이해합니다.
3. 핵심 과제 및 미래 기회: 다음을 포함한 주요 산업적 난관을 파악합니다.
4. 수입 의존도, 물류 병목 현상, 그리고원자재 가격 변동성, EV 충전 인프라, 해저 광섬유, 특수 케이블과 같은 새로운 분야에서 구체적인 기회를 발견합니다.실행 가능한 전략적 권장 사항: 투자자, 제조업체, 수출업체를 위해 이 역동적이고 어려운 시장에서 효과적으로 포지셔닝할 수 있도록 맞춤형의 명확하고 실행 가능한 전략을 얻습니다.
5. 1. 시장 개요 및 성장 동력

브라질 전선 및 케이블 산업은 인프라 현대화, 재생 에너지 배치, 디지털 전환에 힘입어 꾸준히 확장되고 있습니다. 주요 성장 요인은 다음과 같습니다:
인프라 현대화: 국가 인프라 계획(2024–2026)은 전력망, 철도, 도시 인프라를 업그레이드하기 위해 1조 R$(약 2,000억 달러) 이상을 할당합니다. 여기에는 2,400km의 새로운 송전선과 그리드 자동화에 대한 투자가 포함됩니다.

재생 에너지 확장: 브라질의 설치된 재생 에너지 용량은 2022년에 175.2GW에 도달했습니다. State Grid의 ±800kV UHV 송전선(북동부)과 같은 프로젝트는 특수 고전압 및 해저 케이블에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

디지털화 및 IT 성장: IT 및 통신 부문은 케이블 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 8.2%의 연평균 성장률(2025–2032)을 기록하며 광섬유 및 고속 데이터 케이블에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

2. 주요 산업 행사 및 전시회

상파울루에서 개최된 Tubotech & Wire Brasil 2025는 업계 네트워킹을 위한 핵심 플랫폼 역할을 했습니다. Messe Düsseldorf와 Fiera Milano가 주최한 이 행사에는 다음이 포함되었습니다:
벨루 몬테 수력 발전 송전 네트워크를 포함한 그리드 업그레이드를 위한 프로젝트 매치메이킹 세션.

EU RoHS 및 신흥 브라질 규정을 준수하는 내화성 및 LSZH 케이블 전시.

3. 규제 환경 및 무역 정책

브라질의 규제 프레임워크는 현지 산업과 지속 가능성을 지원하기 위해 진화하고 있습니다:
관세 조정: 2024년 10월, 브라질은 국내 생산자를 보호하기 위해 강철 와이어 및 로프에 대한 수입 관세를 25%로 인상했습니다.

반덤핑 조치: 2025년 3월, 중국 광섬유 케이블에 대한 관세가 부과되어 현지 생산 파트너십을 장려했습니다.

환경 규제: 브라질은 자체 RoHS 스타일 규칙을 개발하여 전자 제품의 10가지 유해 물질에 대한 제한을 제안하고 있습니다. 초안 결의안은 2025년 8월에 공개 의견 수렴을 위해 공개되었습니다.

4. 경쟁 환경 및 전략적 움직임

이 시장은 글로벌 리더와 탄력적인 현지 기업을 특징으로 합니다:
글로벌 기업: Siemens, Alstom, Prysmian은 고전압 및 해저 케이블 부문에서 선두를 달리고 있습니다.

현지 챔피언: Cobra Group, WEG, Axon Cable 및 Lousano Ltda.와 같은 신흥 기업은 중전압 및 산업 부문을 지배합니다.

중국 참여: State Grid는 송전 자산에 16억 8천만 달러를 투자했으며, Far East Cable은 UHV 프로젝트에 공급하기 위해 현지 파트너십을 모색하고 있습니다.

최근 개발 사항은 다음과 같습니다:

Equatorial Energia가 캐나다 CDPQ에 2,400km의 송전선을 94억 R$에 매각.

Enel의 상파울루, 리우데자네이루, 세아라 전역의 그리드 자동화에 대한 11억 7천만 R$ 투자.

5. 과제 및 미래 전망

이 산업은 몇 가지 난관에 직면해 있습니다:
수입 의존도: 브라질은 일부 고전압 및 핵 등급 케이블을 수입에 의존하지만, 다른 부문에서는 국내 생산이 활발하게 이루어지고 있습니다.

물류 제약: 아마존과 같은 지역의 인프라 격차는 원자재 운송 비용을 증가시킵니다.

가격 변동성: 구리 가격 변동은 생산 비용의 60–70%를 차지하는 구리의 영향으로 수익성에 영향을 미칩니다.

성장 기회는 다음과 같은 분야에서 나타나고 있습니다:

EV 충전 인프라: 국가 전기 이동성 계획(2025–2030)은 50,000개의 공공 충전소 배치를 목표로 하며, 특수 DC 급속 충전 케이블이 필요합니다.

해저 광섬유: 브라질을 칠레 및 아시아와 연결하는 Google의 Firmina 케이블과 같은 프로젝트는 심해 케이블에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

첨단 케이블 재료: 로봇 공학 및 자동화를 위한 중전압 XLPE 케이블 및 비틀림 방지 케이블은 새로운 틈새 시장을 제시합니다.

6. 전략적 권장 사항

투자자: 정부 우선 순위 및 기술 격차에 맞춰 고전압, 해저, EV 충전 케이블에 집중합니다.

제조업체: 관세를 극복하고 공급망을 강화하기 위해 현지 생산 또는 파트너십을 구축합니다.

수출업체: 아마존용 내광 케이블 및 EU 준수 시장용 LSZH 케이블과 같은 틈새 시장을 목표로 합니다.

출처: ABIEC 2025 연례 보고서, Statista, 산업 전시회 및 정부 간행물. 맞춤형 분석을 원하시면 저자에게 직접 문의하십시오.